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【IPO追踪】上坤地产约7成土储在长三角 今年全年销售额已锁定7成

时间:2020-11-02 来源:港股解码 栏目:股票

原标题:【IPO追踪】上坤地产约7成土储在长三角 今年全年销售额已锁定7成

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【财华社讯】上坤地产集团有限公司将于2020年10月31日至11月10日在香港公开发售及国际配售,并拟于11月17日在香港交易所主板挂牌上市。公司计划发行5亿股,其中10%为香港公开发售,90%为国际配售。招股价介乎1.7元(港币,下同)至2.5元,每手2000股,入场费约5050元,料集资最多12.5亿元。农银国际为其独家保荐人。

公司是一家日益崛起的物业开发商,拥有丰富经验,专注于长三角经济区。公司

的业务始于2010年在上海开发首个物业项目,之后进一步深化在长三角经济区的渗透,并拓展至其他从战略角度筛选的地区,即珠三角经济区及中部核心经济区。截至2020年7月31日,公司的住宅物业位于八个省份及直辖市的14个城市。

截至2020年7月31日公司物业应占总建筑面积约300万平方米。其应占土储量在长三角、珠三角、中部核心经济区分別约为212.01万平方米、67.2万平方米和22.77万平方米。公司合计应占土地储备总量约为410万平方米,位于长三角经济区的土地储备占土地储备总量的约70.2%。

谈及公司竞争优势,公司管理层说,公司在具有增长潜力的地区,采用多元化得方式获取优质土地储备,以推动公司的持续增长;建立了标准化的运营体系,动态全流程运营系统涵盖整个物业开发周期;开发以客户为导向的优质住宅物业,拥有卓越往绩及声誉;实现长期盈利持续增长的商业物业,在建的商业物业为7个。

财务方面,公司于2017年、2018年及2019年,收益分別为12.01亿元(人民币,下同)、68.47亿元及75.35亿元,三年复合增长率达150.5%。同期,毛利率分別为30.9%、51.5%、40.8%,三年复合增长率为187.7%。

至于集资用途,约60%的集资所得将用于上市后一年內用作开发现有物业项目;约30%将用于偿还项目开发的两笔现有计息银行及其他借款;约10%将用于一般营运资金用途。

公司未来发展战略方面,管理层表示,公司将积极落实区域发展策略,继续进一步渗透现有市场及拓展新地区,辐射南京、宁波等邻近城市,亦会聚焦三大区域重点城市,寻求全国范围合适机会,实现商业和住宅物业的协同发展。公司还将为目标客户提供智能家居产品及智能特色。

公司管理层出席视频记者会,并回答记者提问,部分节录如下:

Q: (财华社)公司未来拿地计划是怎样的?

A: 公司主要的土储70%集中在长三角,这也是中国最有经济活力的区域,中部区域、珠三角区域也是公司的战略区域。我们的土储在下一个5年计划里会集中在这几个区域,这几个区域经济体量比较大、房地产市场比较大,这也符合公司的战略。我们会在未来继续深耕长三角、扩大珠三角、战略性地进入中部区域。

Q:(财华社)公司目前销售额是否追回疫情带来的损失?全年的销售额目标是多少?

A: 2019年公司整体的销售额为144亿,我们在2020年销售额计划的制定中希望保持行业平稳的增长水平。受疫情影响,公司第一季度有些项目的工程进度以及公司上市时间有些延后。但是,经过第二、第三季度运营体系的提升和营销团队的高效配合,截至目前公司已经锁定了全年70%以上的销售额。同时,第四季度我们将迎来苏州、佛山、安徽等地一系列新项目的开盘。从全年计划的达成上来讲,我们基本补回了疫情带来的影响,并对全年销售目标达成有信心。

Q: 公司不少项目是合营和联营形式持有,上市后发展方向是否有改变?有没有比例上的目标?

A: 这对于地产行业是普遍存在的现象,未来还是会采用相关的方式来做开发。具体比例上,我们会去选择更合适我们的伙伴,而不会去追求比例。

Q: 目前公司借款总规模有所下降,但是贷款及借款的成本却在一直上升,未来如何改变这样的情况?

A: 我们的负债规模在下降,但是债务成本略有上升,这和我们的债务结构有关,因为去年我们主动降了一些负债,主要是很多项目的开发贷到期,因此开发贷的比例下降,导致我们的利息成本略有上升。但未来上市对公司是重要的战略节点,上市之后我们整个资本规模会得到提升,信用等级会得到提升,会开拓更加多元化的投资通道,未来相信我们的成本会下降到行业合理水平。

作者:龙曼

编辑:彭尚京

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