一大批新规开端施行,A股“红九月”概率多大?两张图看近20年表现

时间:2020-08-30 来源:关注大事小事突发事 栏目:头条

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最近10年,2010年以来,上证指数和深成指两大股指9月份都是涨多跌少,表现不错。值得一提的是2017年以来更是逐渐走好,上涨较大,下跌很小,让今年9月份的投资充满期待。

8月A股虽时常震荡,但下周一最后一个交易日股指只要不大幅下跌,8月以上涨报收基本稳稳的。在上证指数连续3个月收红,深成指连续5个月上涨下,市场迎来了多变的9月份。

9月份将有一大批新规即将实施,对市场、行业影响如何?而A股最近20年历史上9月份股指涨跌各一半,10次上涨,10次下跌,概率一样,变化莫测。那么今年有何不一样,红9月概率多大,还是值得期待。

一大批新规将实施

《中华人民共和国资源税法》正式实施

《中华人民共和国资源税法》将于9月1日起正式施行。与现行的资源税制度相比,资源税法主要有三方面的变化:

一是统一了税目。对税目进行统一规范,将目前所有应税资源产品都在税法中一一列明,所列税目达164个,涵盖所有已经发现的矿种和盐。

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二是调整了具体税率确定的权限。资源税法继续采用固定税率和幅度税率两类税率,对实行幅度税率的资源,按照落实税收法定原则的要求,明确其具体适用税率由省级人民政府提出,报同级人大常委会决定。

三是规范了减免税政策。对现行长期实行而且实践证明行之有效的优惠政策,税法作出了明确规定。

“史上最严固废法”9月起正式实施

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(下称《固废法》)将于9月1日起正式施行。《固废法》共设9章126条,新增条文41条,被称为“史上最严固废法”,新增医疗废物处理、污泥、垃圾分类、建筑垃圾、一次性塑料制品等监管内容。此外,还增加了处罚种类,提高了罚款额度,对违法行为实行严惩重罚。

新能源车生产企业准入门槛降低

工信部日前正式发布了修改后的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》,将自2020年9月1日起施行。新规定删除了包括第五条以及《新能源汽车生产企业准入审查要求》等附件中有关“设计开发能力”的相关内容;将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月;删除了有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款。

工信部产业政策与法规司负责人表示,删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求,是为更好激发企业活力,降低企业准入门槛。

机动车报废价格将更合理

商务部等7部门近期联合发布的《报废机动车回收管理办法实施细则》将于9月1日起施行。细则从资质认定和管理、监督管理、退出机制、法律责任等方面进行了明确规定,对于报废机动车的回收利用作出进一步的细化和说明。

其中,“五大总成”松绑将会成为影响机动车回收定价的关键因素。“五大总成”是指机动车的发动机、变速箱等总体架构。细则确认允许将具有循环利用价值的报废机动车“五大总成”出售给具有再制造能力的企业,经再制造后予以再利用,报废车回收价格也因此有望提升。

8类药物将不再报销

《基本医疗保险用药管理暂行办法》经国家医疗保障局局务会审议通过,将自9月1日起施行。《办法》明确,医保药品目录建立完善动态调整机制,原则上每年调整一次。

此次有8类药品不纳入《药品目录》,不再报销,包括:主要起滋补作用的药品;含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品;保健药品;预防性疫苗和避孕药品;主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品;因被纳入诊疗项目等原因,无法单独收费的药品;酒制剂、茶制剂,各类果味制剂(特别情况下的儿童用药除外),口腔含服剂和口服泡腾剂(特别规定情形的除外)等;其他不符合基本医疗保险用药规定的药品。

《国家化肥商业储备管理办法》实施!

国家发改委、财政部联合印发《国家化肥商业储备管理办法》,自2020年9月1日起实施。《办法》明确,国家化肥商业储备分为钾肥储备、救灾肥储备、春耕肥储备三部分,储备总规模统筹考虑国内化肥产需及进出口形势,在每一承储责任期结束后进行动态调整。国家化肥商业储备任务由企业自愿承担并自负盈亏,所需资金可向中国农业发展银行等申请贷款解决,中央财政给予资金补助。年度储备时间内,如遇宏观调控需要或出现重大自然灾害等特殊情况,国家可指定相关企业对储备化肥行使优先购买权。

历史上9月行情变化大

从上述新规来看,多个行业将会受到影响,上市公司也不例外,今年这些行业表现、市场如何值得期待。从A股最近20年统计来看,沪深股指、各行业表现变化较大,因此9月份投资更需提前做好准备。

首先上证指数和深成指方面,Wind数据显示,自2000年至2019年,20年每年9月份市场波动都不小。其中上证指数和深成指月涨跌大于2%都有15次,占比高达75%。

涨跌幅上,上证指数涨幅最大的为2014年9月份,上涨6.62%,深成指则是2004年9月份大涨8.76%。而上证指数和深成指跌幅最大的都是2011年9月份,分别以下跌8.11%和9.7%报收,可见两大股指表现并不完全同步。

不过最近10年,2010年以来,两大股指9月份都是涨多跌少,表现不错。值得一提的是2017年以来更是逐渐走好,上涨较大,下跌很小,让今年9月份的投资充满期待。

行业上看,以Wind二级行业统计来看,近20年除了2002年9月份表现最好的商业和专业服务业也下跌外,其余19个年头第一位都上涨不错,不过涨幅top1的行业变化较大。其中多元金融以4次上榜9月份涨幅首位遥遥领先,紧随其后医疗保健设备与服务、软件与服务、保险、电信服务和半导体与半导体生产设备5大行业均上榜2次,而其余食品、饮料与烟草等6个行业仅上榜1次。可见每年9月份,资金青睐各行业在不断变化中,但多元金融、保险等绩优蓝筹股和软件、电信为代表的高科技公司最受欢迎。

机构热议9月行情

平安证券研究所认为,9月A股市场短期仍将维持盘整状态,主要受不确定性因素及市场结构性估值较高的影响,但中期向上动力仍存,市场具有底部支撑。在此背景下,行情拐点确认需等待更多资金信号,市场风格将更趋均衡。此外,创业板注册制落地后个股走势分化将更明显,市场优胜劣汰将加速。

方正证券策略首席分析师胡国鹏认为,预计9月A股市场或进入休整期,整体呈现震荡格局但大跌风险较为有限。究其原因,一是流动性拐点出现还为时尚早,二是国内政策积极有为。

配置上,胡国鹏认为,高估值板块对流动性较为敏感,建议投资者布局“低估值+高景气”行业。细分领域包括可选消费中的汽车、家电、家居,基建链条中的建材、工程机械,大金融中的券商、保险等。

万联证券策略分析认为,美元未来一段时间内大概率维持低利率以刺激通货膨胀率回升的情况下,疫情防控得力、经济基本面稳定、政策面向好、汇率稳中有升的中国有望成为外资谋取超额回报的目的地。叠加此次创业板注册制启航,机构资金有望加速流入创业板,A股机构化进程有望加速。配置方面:1、关注休闲服务、食品饮料、家用电器、汽车等消费行业,内需消费随着疫情冲击消退下半年上升空间较大;2、关注低估值大金融蓝筹个股,行业利空已得到一定程度消化;3、关注景气度上行的有色、化工等周期行业;4、关注创业板下半年业绩增长较明确的个股龙头。

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