新股定价 | 立德教育获27.94倍认购,定价2.1港元

时间:2020-08-05 来源: 栏目:股票

富途资讯8月5日消息,本周三$立德教育(01449.HK)$发布公告,公司发行约1.67亿股,每股定价2.1港元,每手1000股,预期8月6日上市。

公开发售阶段立德教育获27.94倍认购,分配至公开发售的发售股份最终数目5000.2万股,占发售股份总数的30%。合共接获36438份有效申请,一手中签率20%,认购10手稳中一手。

此外,国际发售获适度超额认购,发售股份最终数目约为1.17亿股,相当于发售股份总数的70%。富途资讯整理相关数据如下表:

所得款项净额约3.18亿港元将用作以下用途:约40%将主要用于扩大公司与二期建设有关的哈南校区;约30%将用于偿还来自若干金融机构的全部或部分借款本金及利息;约20%将主要用于收购其他学校以扩大院校网络;约10%将用作营运资金及作一般公司用途。

据悉,公司是中国黑龙江省的大型民办学历制高等教育服务供应商。于往绩记录期间及截至最后实际可行日期,公司在黑龙江省哈尔滨市经营一所学校,即黑龙江工商学院。

根据弗若斯特沙利文报告,按2018/2019学年全日制在校生人数计算,公司在黑龙江省所有民办学历制高等教育服务供应商中排名第八,市场份额约为7.5%。

财务数据方面,公司2017财年至2019财年总收益分别为人民币1.08亿元、1.17亿元及1.38亿元人民币,年复合增长率13.3%,同期净利润分别为4715.6万元、5627.9万元及7021.1万元人民币,年复合增长率22%。

行业方面,根据中国教育部资料,中国高等教育行业的总收入由2014年的人民币8,510亿元增加至2018年的人民币12,013亿元,复合年增长率为9.0%。中国高等教育行业的总收入预计到2023年将增加至人民币21,142亿元,2018年至2023年的复合年增长率为12.0%。

此外,根据弗若斯特沙利文报告,民办高等教育行业的总收入由2014年的人民币829亿元增加至2018年的人民币1,180亿元,复合年增长率为9.2%。于2018年,民办高等教育行业的总收入约占国内高等教育行业总收入的9.8%。于2018年至2023年,民办高等教育行业的总收入预计将由人民币1,180亿元增加至人民币1,955亿元,复合年增长率为10.6%。

编辑/Aurora

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